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Microsoft 365で電子帳簿保存法に対応する方法

Microsoft 365 の SharePoint を使って電子帳簿保存法に対応する方法をご紹介。

  1. Microsoft 365 管理センターにアクセス。
    [チームとグループ] – [アクティブなチームとグループ]の[+Microsoft 365 グループを追加する]をクリック。
  2. 名前を「管理」などとつけ、[次へ]をクリック。
  3. 所有者を割り当てます。[+所有者の割り当て]をクリック。
  4. 所有者を割り当て、[Add]をクリック。
  5. 所有者が追加されてることを確認し、[次へ]をクリック。
  6. 次にメンバーの追加をします。[+メンバーの追加]をクリック。
  7. メンバーを追加して[Add]をクリック。
  8. メンバーが追加されてることを確認し、[次へ]をクリック。
  9. 設定の編集で、グループのメールアドレスを記入します。ここでは「kannri」と設定。
    プライバシーはプライベートに設定。[次へ]をクリックします。
  10. 先程の設定が間違っていないか確認し、[グループを作成]をクリック。
  11. グループが作成されました。[閉じる]でこのページは閉じます。
  12. 次にSharePointにアクセスします。自分のテナント名の語尾に/sites/kanri (kanriは先程入力した名前)と入力します。
  13. [ドキュメント]の[+新規]のフォルダーをクリック。
  14. フォルダーを作成します。ここでは「電子帳簿」とし、[作成]をクリック。
  15. 「電子帳簿」フォルダができるので、クリックして開きます。
  16. [+列の追加]をクリック。
  17. 列の作成で[次へ]をクリック。
  18. 画像の通りに列を追加していきます。



  19. 次に、請求書・領収書などを「電子帳簿」フォルダにアップロードします。
    アップロードしたら[…] – [その他] – [プロパティ]をクリック。
  20. タイトル、取引年月日、取引金額、取引先、書類種別を入力します。
  21. アップロードしたファイルの列に情報が記載されました。このように管理していきます。
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