Microsoft 365で電子帳簿保存法に対応する方法

Microsoft 365 の SharePoint を使って電子帳簿保存法に対応する方法をご紹介。

1. Microsoft 365 管理センターにアクセス。
   [チームとグループ] – [アクティブなチームとグループ]の[＋Microsoft 365 グループを追加する]をクリック。
   
2. 名前を「管理」などとつけ、[次へ]をクリック。
   
3. 所有者を割り当てます。[＋所有者の割り当て]をクリック。
   
4. 所有者を割り当て、[Add]をクリック。
   
5. 所有者が追加されてることを確認し、[次へ]をクリック。
   
6. 次にメンバーの追加をします。[＋メンバーの追加]をクリック。
   
7. メンバーを追加して[Add]をクリック。
   
8. メンバーが追加されてることを確認し、[次へ]をクリック。
   
9. 設定の編集で、グループのメールアドレスを記入します。ここでは「kannri」と設定。
   プライバシーはプライベートに設定。[次へ]をクリックします。
   
10. 先程の設定が間違っていないか確認し、[グループを作成]をクリック。
    
11. グループが作成されました。[閉じる]でこのページは閉じます。
    
12. 次にSharePointにアクセスします。自分のテナント名の語尾に/sites/kanri （kanriは先程入力した名前）と入力します。
    
13. [ドキュメント]の[＋新規]のフォルダーをクリック。
    
14. フォルダーを作成します。ここでは「電子帳簿」とし、[作成]をクリック。
    
15. 「電子帳簿」フォルダができるので、クリックして開きます。
    
16. [＋列の追加]をクリック。
    
17. 列の作成で[次へ]をクリック。
    
18. 画像の通りに列を追加していきます。
    
    
    
    
19. 次に、請求書・領収書などを「電子帳簿」フォルダにアップロードします。
    アップロードしたら[…] – [その他] – [プロパティ]をクリック。
    
20. タイトル、取引年月日、取引金額、取引先、書類種別を入力します。
    
21. アップロードしたファイルの列に情報が記載されました。このように管理していきます。